Много веков назад, когда увидел свет мир Трех Материков, когда Хаос отступил, и пришел Порядок, Алдэн Элл - Несущий Истину, перед своим уходом в Звезные Чертоги аналог рая, создал Сферу Жизни в которую вложил всю свою силу, мудрость и знания – это и было его наследие пришедшим следом (эльфам и людям).
Но хитроумный Эдгар - Повелитель Воров предостерег своего брата – вдруг Сфера попадет в недостойные руки, и заложенную в нее силу используют во зло?
Призадумался Алдэн, и повелел Эдгару превратить Сферу в величайшую из головоломок, разгадать которую по плечу лишь мудрейшему и крепкому духом. Повелитель Воров исполнил задание, превратив вместилище Силы в хитрейшую из загадок, решение которой знал лишь он один.
Тогда Алдэн поместил Сферу в эльфийский Храм Света, расположенный в самом сердце Золотых Лесов…
Шли своим чередом годы, пока Эльфийское Королевство не потрясло страшное известие – Сфера была украдена, а на месте преступления была найдена рыжая шерсть – шерсть лисицы, древнего символа Гильдии Воров.
Хранитель леса Древень прибыл в Храм, и пришел к выводу, что раз преступление совершено чужаком, то и раскрыть его сможет лишь чужак – он заключает контракт с древней сектой наемников – Сайга. И к делу приступает вампир Каин…
Наемник начинает свои поиски, и вскоре удача улыбается ему – в одной из таверн вампиру встречается юная авантюристка Изабелль, готовая за определенную плату навести Каина на одну из гильдии Эдгара – цыганку и воровку Эмили Блуфинг…